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玉晶光目标价 小摩喊600

时间: 2019-08-05 14:05:31 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

玉晶光目标价 小摩喊600

继「镜头一哥」大立光(3008)获外资追捧后,「二哥」玉晶光也掳获目光;摩根大通证券科技产业分析师杨维伦表示,玉晶光相对大立光,基本面有「攻击性」,未来市占扩张和良率改善成果乐观,首次研究给予「优于大盘」评级,目标价600元。

经济日报提供
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杨维伦最新分析,还点名玉晶光长线表现将跑赢「防御性」见长的大立光,领先喊买「二哥」,惟大盘昨(2)日不佳,玉晶光、大立光双重挫。至于内资投顾中,积极启动研究的统一证券曾在第2季喊买玉晶光,目标价同为600元,吸引关注。

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杨维伦这次主导摩根大通团队,以近80页大报告剖析大立光、玉晶光、舜宇光学和欧菲光四大镜头厂竞争能力;在各大手机品牌竞相推出更高画素、动态摄影等高阶和多功镜头下,镜头商机具备无限想像。

摩根大通预计,未来仅计算新款iPhone镜头升级,明年下半年手机镜头潜在市场规模便将大幅成长到4.4亿美元,比今年下半年的3.7亿美元增加20%,而iPhone明年出货预估成长8%。全球手机多镜头出货数则会从今年9亿套增加到10.2亿套,渗透率各67%、88%。

杨维伦表示,伴随镜头升级,玉晶光5P镜头将打入iPhone后镜头生产,使玉晶光逐渐降低以iPhone前镜头为主要成长动能外,由于玉晶光各类镜头良率不断提升,营益率表现也会大幅成长;他估计,玉晶光今、明年营业利益可达23亿和40亿元,年增率分别有八成和七成。

其中,他对玉晶光今年下半年营益率预估为29.5%,高于上半年的11.2%,全年23.5%;对今、明年每股纯益(EPS)预估为17.1元、29.8元。

杨维伦认为,玉晶光会是四大镜头厂中的「黑马」,相对地,他虽也看好大立光,但「一哥」基期已大幅拉高,相对具「防御性」,在股价低估时会吸引强劲买盘。目前摩根大通给大立光评级同样是「优于大盘」,目标价5,200元。

玉晶光 iPhone

新闻标题: 玉晶光目标价 小摩喊600
新闻标签: 澳洲(6)
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