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CFP暨AFP授证 表扬300理财顾问

时间: 2019-07-30 14:22:07 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

CFP暨AFP授证 表扬300理财顾问

台湾理财顾问认证协会举行CFP暨AFP授证典礼,理事长李长庚(第一排左六)与贵宾...
台湾理财顾问认证协会举行CFP暨AFP授证典礼,理事长李长庚(第一排左六)与贵宾及持证人合影。 毛洪霖/摄影
理财界最高荣誉指标的国际证照CFP专业理财顾问,强调专业应用,目前全球26个国家已有超过18万人持有CFP国际金融专业证照,台湾亦有超过2,100位专业人才已取得CFP证照,年年皆有显着的人数成长,显示各界对此国际证照的重视。台湾理财顾问认证协会9日在台北举办「CFP暨AFP授证典礼」,共有300位持证人与相关机构贵宾莅临观礼。

台湾理财顾问认证协会理事长李长庚致词表示,台湾今年的新科CFP持证人数是开办认证以来人数最多的一次,到6月已达到新的里程碑,总计已有超过2,100人持有CFP证照。而越强调专业、客户服务品质的金融机构则越重视CFP与AFP证照,银行方面像是中国信託商银、国泰世华银行、兆丰银行、华南银行、台新银行;保险业包括有国泰人寿、新光人寿,总计7家金融机构CFP持证人数破百。

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李长庚鼓励专业理财人员,趁早準备考取证照,专业路上永远不嫌迟,期盼台湾在CFP证照的推广密度上,在近两年内就能追过韩国,甚至挑战香港、新加坡的高水平。他强调,取得CFP专业认证的专业人才素质,须具备6项核心技能,包括理财规划、保险与风险规划、税务规划、投资规划、退休金与财产转移规划、全方位理财规划等多元跨领域金融专业,并坚持客户利益为优先、重视与客户的信任关係,协助民众建立与执行跨领域的理财计画,达到自身的期望目标。而能够取得CFP与AFP专业认证的理财顾问,代表本身已具有金融专业跨领域的竞争力及国际视野。

新闻标题: CFP暨AFP授证 表扬300理财顾问
新闻标签: 国内(2)
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